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¿Cómo podemos ayudarle?
117 guías paso a paso para gestores que administran ofertas en EasyHaus y para inversores que utilizan su portal.
Guías populares
Las preguntas más habituales al empezar.
- Primeros pasosInicio rápido: del registro a su primera distribuciónEl recorrido más corto por EasyHaus, en el orden más adecuado, con un enlace al artículo de cada paso.
- Primeros pasosCree su cuenta y organizaciónRegístrese, confirme su correo y complete la configuración inicial. Aquí elige la dirección de su portal, que después no se puede cambiar.
- InmueblesAñadir un inmuebleEl asistente de seis pasos para un inmueble nuevo, los datos obligatorios y los detalles que puede registrar en cada grupo.
- Clientes y gruposInvitar a clientes al portalEnvíe una invitación con su marca para que un cliente pueda iniciar sesión en su portal. Un cliente puede tener varias personas con acceso.
- Clientes y gruposVerificaciones de identidad (KYC): lista de comprobación, revisión y aprobaciónSolicite documentos, revíselos con una lista de comprobación, apruebe o rechace, y deje que las aprobaciones caduquen para que las verificaciones estén siempre al día.
- Órdenes y propiedadEl ciclo de vida de una ordenCómo avanza una orden desde enviada hasta liquidada, qué significa cada estado y qué hace usted en cada paso.
- Distribuciones e informesRealizar una distribuciónReparta ingresos por alquiler o ingresos por venta: cree la distribución, calcule la parte de cada titular, apruébela, páguela y complétela.
- Facturación y suscripciónPrecios y plazas$49 por miembro del equipo y $29 por cliente activo, al mes. Qué cuenta como plaza y qué es gratuito.
Explorar por tema
Todo lo que hace un gestor en EasyHaus, en el orden habitual de una operación.
Primeros pasosCree su organización, conozca los términos clave y siga el proceso desde el registro hasta su primera distribución.8 guíasSu cuenta y su seguridadContraseñas, verificación en dos pasos, claves de acceso, sesiones, su perfil y configuración de notificaciones.7 guíasConfiguración de equipo y organizaciónInvite a sus compañeros, asigne roles, defina valores predeterminados y campos personalizados, y consulte el registro de auditoría.10 guíasInmueblesAñada inmuebles con datos financieros, valoraciones y fotos, establezca participaciones y precios e importe desde una hoja de cálculo.10 guíasClientes y gruposRegistros de inversores, verificaciones de identidad, clasificación, grupos, importaciones e invitaciones al portal.12 guíasDocumentosArchivo, reglas de visibilidad, versiones, acuses de lectura y documentos generados por EasyHaus.6 guíasMercados y ofertasPublique mercados y ofertas, elija un método de adjudicación y gestione una captación desde su anuncio hasta el cierre.11 guíasÓrdenes y propiedadApruebe órdenes, registre pagos, liquide y mantenga correctos la tabla de participaciones, el libro mayor y las transmisiones secundarias.10 guíasDistribuciones e informesEjecute distribuciones, exporte archivos bancarios, consulte informes e indicadores y envíe extractos.7 guíasPortal, marca y comunicaciónPersonalice el portal con su marca, utilice su propio dominio, envíe anuncios y mensajes, y conozca los correos que reciben los clientes.6 guíasFacturación y suscripciónPrecios, plazas, prorrateo, facturas, pagos fallidos y qué ocurre cuando termina la prueba o la suscripción.6 guíasDatos, API e integracionesFormatos CSV, exportaciones, solicitudes de privacidad, claves API y webhooks, y cómo se protegen sus datos.7 guías
Para inversores
¿Invierte a través de un portal facilitado por su gestor? Estas guías lo explican desde su perspectiva.
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Cuéntenos qué intentaba hacer. Respondemos por correo electrónico y su pregunta nos ayuda a escribir la próxima guía. Nunca envíe contraseñas, números de identificación ni datos bancarios.