Definir las reglas
- Cree un grupo nuevo y active Grupo inteligente.
- Elija si un cliente debe cumplir todas las condiciones o cualquiera de ellas.
- Añada hasta diez condiciones y guarde.
| Estado de conservación | Coincide con |
|---|---|
| Estado | Contacto inicial, cliente potencial, activo, inactivo. |
| Estado KYC | Por ejemplo, aprobado. |
| Clasificación | Por ejemplo, acreditado o profesional. |
| Tipo de cliente | Persona física o entidad. |
| País | País del cliente. |
| Moneda preferida | La moneda del cliente. |
| Etiqueta | Una etiqueta del cliente. |
| Importe invertido | Por encima o por debajo de un importe. |
| Titular de un inmueble | Clientes que poseen fracciones de un inmueble. |
Cómo se mantienen los miembros
- Los miembros se calculan al guardar y de nuevo cada hora.
- Los mercados, los anuncios y los filtros tratan un grupo inteligente exactamente igual que cualquier otro grupo.
- Los clientes archivados y borrados nunca coinciden.
- No puede añadir ni quitar miembros manualmente. Para ello, vuelva a convertir el grupo en un grupo manual, que conserva sus miembros actuales.