El perfil de inversor
En la pestaña Perfil del cliente, el perfil de inversor contiene:
- Clasificación: minorista, profesional, acreditado, cualificado o institucional, con un documento como prueba.
- Perfil de riesgo: conservador, equilibrado, crecimiento o agresivo.
- Experiencia: ninguna, alguna o con experiencia; horizonte de inversión; rango habitual de inversión; objetivos como rentas, crecimiento, preservación, diversificación y eficiencia fiscal.
- Idoneidad: la fecha en que se completó el cuestionario.
- Control: si el cliente es una persona del medio político (PEP) y el resultado del control de sanciones (no controlado, sin coincidencias o posible coincidencia), con fecha, proveedor y nota.
Dónde importa la clasificación
Un mercado puede exigir una clasificación mínima para realizar órdenes. Se ordenan desde minorista, la más baja, pasando por profesional, acreditado y cualificado, hasta institucional. Un cliente por debajo del mínimo ve una explicación en lugar del botón de orden.
Important: Muchas jurisdicciones limitan lo que se puede ofrecer a los inversores minoristas. EasyHaus almacena y aplica la clasificación que usted registra, pero decidir quién cumple los requisitos es responsabilidad suya.