Qué permite cada estado
| Estado | Inicio de sesión en el portal | Puede realizar órdenes | Puede poseer fracciones | Se factura |
|---|---|---|---|---|
| Contacto inicial | No | No | No | No |
| Cliente potencial | Sí, solo consulta | No | No | No |
| Activo | Sí | Sí | Sí | Sí, una plaza de cliente |
| Inactivo | Sí, solo consulta | No | Solo las participaciones existentes | No |
| Archivado | No | No | No, las participaciones deben ser cero | No |
Un cliente potencial puede consultar lo que usted le publica. Un cliente inactivo conserva una vista de solo lectura de sus participaciones, distribuciones y documentos existentes, que es el estado adecuado para un inversor que ha dejado de invertir pero sigue poseyendo fracciones.
Cambiar un estado
Abra el cliente y elija Cambiar estado, o seleccione varios clientes en la lista y utilice la acción masiva. Cada cambio explica lo que hace antes de que usted lo confirme.
- Un cliente con participaciones u órdenes abiertas no se puede archivar.
- Pasar un cliente a activo es lo que añade una plaza de cliente. Durante la prueba gratuita también se comprueba el límite de 3 clientes activos, en todos los lugares donde se puede activar un cliente: creación, cambio de estado, cambio masivo e importación.
- Una organización bloqueada en modo de solo lectura no puede activar clientes.
Cómo se facturan las plazas
La facturación cuenta los clientes en estado activo. Un cliente que está activo durante parte de un periodo de facturación se factura por esa parte. Consulte Precios y plazas y Cómo se facturan los cambios de plazas.