Centro de ayuda
Configuración de equipo y organización
Invite a sus compañeros, asigne roles, defina valores predeterminados y campos personalizados, y consulte el registro de auditoría.
10 guías
- Roles y funciones de cada unoPropietario, administrador, gestor y lector: quién puede cambiar qué, quién ve la facturación y el registro de auditoría y quién aprueba distribuciones.
- Invitar a miembros del equipoEnvíe una invitación, elija un rol y reenvíela o revóquela. Las invitaciones duran 7 días y no se facturan hasta aceptarse.
- Cambiar un rol o eliminar un miembroActualice el rol de alguien o elimínelo cuando deje el equipo. Sus clientes y recordatorios pasan al propietario.
- Transferir la propiedadNombre propietario a otro miembro, incluida la facturación. Usted pasa a ser administrador. Cada organización tiene exactamente un propietario.
- Perfil de la organizaciónLos datos sobre usted que muestran los clientes y los documentos: nombres, dirección, moneda, zona horaria, unidades, datos de contacto y aviso regulatorio.
- Valores predeterminados: formatos, validez del KYC, pagos y extractosAjustes de toda la organización para los formatos de números y fechas, la validez de las verificaciones de identidad, el plazo de gracia de los pagos, los extractos y el mercado secundario.
- Seguridad de la organización: 2FA obligatoria y acceso del soporteExija la verificación en dos pasos a todos los miembros y decida si el soporte de EasyHaus puede iniciar sesión para ayudarle.
- Campos personalizados para inmuebles y clientesAñada sus propios campos a las fichas de inmuebles y clientes, con un tipo, un indicador de obligatoriedad y un orden, y utilícelos en las importaciones.
- Monedas y tipos de cambioCómo se convierten los totales en varias monedas, cómo introducir sus propios tipos y cómo los tipos automáticos del BCE cubren los huecos.
- El registro de auditoríaUn registro permanente de cada cambio en su organización: quién hizo qué y cuándo, con filtros y exportación CSV.
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Cuéntenos qué intentaba hacer. Respondemos por correo electrónico y su pregunta nos ayuda a escribir la próxima guía. Nunca envíe contraseñas, números de identificación ni datos bancarios.