Centro de ayuda
Portal, marca y comunicación
Personalice el portal con su marca, utilice su propio dominio, envíe anuncios y mensajes, y conozca los correos que reciben los clientes.
6 guías
- Personalice con su marca el portal, los correos electrónicos y los PDFAñada su logotipo y sus colores, escriba un mensaje de bienvenida y elija cómo le nombran los correos electrónicos a los clientes.
- Utilizar su propio dominio para el portalSirva el portal en una dirección como invest.yourcompany.com con dos registros DNS y un certificado automático.
- Qué ven sus clientes en el portalUn recorrido por el portal del inversor desde el punto de vista del gestor: páginas, quién ve qué y cómo lo modifican el estado y la facturación.
- Enviar comunicadosEnvíe por correo electrónico una novedad a todos, a grupos o a clientes seleccionados, muéstrela en el portal y consulte un informe de entrega.
- Mensajes seguros con los clientesComuníquese con un cliente dentro de EasyHaus en lugar de por correo electrónico: una conversación por cliente, con archivos adjuntos de sus documentos compartidos.
- Correos electrónicos a clientes, bajas y rebotesCómo se envían los correos electrónicos a los clientes y cómo se personalizan con su marca, qué ocurre cuando alguien se da de baja y qué hacer cuando un correo electrónico no llega.
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Cuéntenos qué intentaba hacer. Respondemos por correo electrónico y su pregunta nos ayuda a escribir la próxima guía. Nunca envíe contraseñas, números de identificación ni datos bancarios.