El recorrido
Una orden es el compromiso de un cliente de comprar fracciones de una oferta. Cada una recibe un número como EH-000123. El recorrido habitual es:
- Enviada: el cliente (o usted, en su nombre) realiza la orden. Usted recibe un correo electrónico.
- Pendiente de pago: usted la aprueba y fija la asignación. El cliente recibe las instrucciones de pago y un plazo.
- Financiada: el dinero ha llegado y usted lo ha registrado. El importe pagado es al menos el adeudado.
- Liquidada: usted emite las fracciones. El libro de registro y la tabla de participaciones se actualizan, y el cliente recibe un certificado.
Otros resultados
| Estado | Significado | Fracciones retenidas |
|---|---|---|
| Enviado | Le espera a usted. | Reservadas al enviar en ofertas por orden de llegada |
| En lista de espera | Se mantiene en la cola, pero sin reserva. Puede aprobarla más tarde. | Ninguna |
| Pendiente de pago | Aprobada. A la espera del dinero. | Sí |
| Financiado | Totalmente pagada. Lista para liquidar. | Sí |
| Liquidado | Fracciones emitidas. Definitivo. | En la tabla de participaciones |
| Rechazado | Usted la ha rechazado. El cliente ve su motivo. | Ninguna |
| Cancelado | Retirada antes de la liquidación. | Liberadas |
| Caducado | No se pagó a tiempo. | Liberadas |
Note: La aprobación pasa directamente a pendiente de pago. No hay una fase de aprobación separada que gestionar.
Dónde trabajar
- La página Órdenes enumera todas las órdenes con filtros. Cada orden tiene su propia página con los pagos, el historial y las acciones.
- La pestaña Órdenes de una oferta muestra las órdenes de una captación.
- El panel muestra lo que le espera: órdenes por aprobar, órdenes pagadas y listas para liquidar, y pagos vencidos.