El recorrido en diez pasos
- Cree su cuenta y confirme su correo. Consulte Cree su cuenta y organización.
- Complete la configuración inicial: datos de su organización, su equipo y la dirección del portal.
- Añada un inmueble con sus datos financieros y fotos. Consulte Añadir un inmueble.
- Añada clientes e inclúyalos en un grupo. Consulte Añadir un cliente y Grupos.
- Añada sus documentos, como el memorando de inversión y la información sobre riesgos. Consulte El archivo documental.
- Cree un mercado y una oferta y publíquelos. Consulte Crear un mercado y Crear una oferta.
- Invite a sus clientes al portal. Consulte Invitar a clientes al portal.
- Apruebe una suscripción y registre el pago y después liquide la orden. Consulte El ciclo de vida de una orden.
- Compruebe la tabla de participaciones en la pestaña Propiedad del inmueble. Consulte Tabla de participaciones y libro de registro.
- Realice una distribución y publique extractos. Consulte Realizar una distribución y Extractos.
Consejos para la primera sesión
- La lista de configuración inicial del panel sigue los primeros pasos: añadir un inmueble, añadir un cliente, crear un mercado, invitar al equipo y elegir un plan.
- Un inmueble se guarda como borrador tras el paso de ubicación del asistente, por lo que puede detenerse y continuar después.
- Durante la prueba gratuita puede tener hasta 3 clientes activos y 3 miembros del equipo. Consulte La prueba gratuita de 14 días.
Tip: Utilice Vista previa como cliente en un mercado para comprobar qué vería un cliente concreto antes de invitar a nadie.