Hilfecenter
Dokumente
Dokumententresor, Sichtbarkeitsregeln, Versionen, Lesebestätigungen und von EasyHaus erstellte Dokumente.
6 Anleitungen
- Der DokumententresorEin privater Ort für alle Dateien: Ordner, Suche, Upload per Drag-and-drop, Sammeldownload und die Einstellungen jedes Dokuments.
- Wer ein Dokument sehen kannDie fünf Sichtbarkeitseinstellungen, ihr Zusammenspiel mit der Dokumentzuordnung und die Vorschau der Kundenansicht.
- Versionen und LesebestätigungenErsetzen Sie ein Dokument ohne Verlust des Verlaufs und erfassen Sie den Nachweis, dass jeder Kunde die von ihm bestätigte Version gelesen hat.
- Ablaufende Dokumente und ErinnerungenVersehen Sie Ausweisdokumente, Versicherungen und andere Dateien mit einem Ablaufdatum und erhalten Sie vor deren Ablauf eine Warnung.
- Uploadlimits, Dateitypen und SpeicherplatzZulässige Dateigrößen und Dateitypen, Uploadprüfung und verfügbarer Speicherplatz.
- Dokumente, die EasyHaus für Sie erstelltBestätigungen, Urkunden, Ausschüttungsmitteilungen, Abrechnungen und Steuerübersichten: wann sie erstellt werden und wer sie sehen kann.
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