Hilfecenter
Zeichnungsaufträge und Eigentum
Genehmigen Sie Zeichnungsaufträge, erfassen Sie Zahlungen, wickeln Sie Aufträge ab und halten Sie Beteiligungsübersicht, Buchungsjournal und Sekundärübertragungen korrekt.
10 Anleitungen
- Der AuftragslebenszyklusWie ein Auftrag vom Einreichen bis zur Abwicklung verläuft, was jeder Status bedeutet und was Sie jeweils tun.
- Auftrag prüfen und genehmigenGenehmigen Sie einen eingereichten Auftrag, setzen Sie ihn auf die Warteliste oder lehnen Sie ihn ab. Legen Sie die zugeteilten Anteile fest und starten Sie die Zahlungsfrist.
- Auftrag im Namen eines Kunden erteilenErfassen Sie eine Zeichnung für einen Kunden, der offline zugestimmt hat. Es gelten dieselben Prüfungen wie im Portal.
- Zahlungen und Erstattungen erfassenErfassen Sie außerhalb von EasyHaus eingegangene Gelder einschließlich Teilzahlungen und Erstattungen, damit Auftrag und Beteiligungsübersicht korrekt bleiben.
- Auftrag abwickelnGeben Sie die Anteile aus: Journal und Bestand werden geschrieben, die Beteiligungsübersicht aktualisiert und der Kunde erhält eine Urkunde.
- Stornierte, abgelehnte und abgelaufene AufträgeWie Sie einen Auftrag zurückziehen, warum unbezahlte Aufträge ablaufen, wie Erinnerungen funktionieren und was bei bereits eingegangenen Zahlungen geschieht.
- Anteilige Zuteilung Schritt für SchrittKürzen Sie Aufträge nach Schließung eines anteilig zugeteilten Angebots fair, prüfen Sie die Vorschau und wenden Sie das Ergebnis an.
- Beteiligungsübersicht und AnteilsjournalSehen Sie pro Immobilie, wer wie viel besitzt, exportieren Sie die Beteiligungsübersicht, laden Sie Eigentumsurkunden herunter und lesen Sie jede Bewegung.
- Journalanpassungen und AnfangsbeständeKorrigieren Sie einen Bestand durch eine nachvollziehbare Anpassung oder laden Sie beim Wechsel zu EasyHaus eine bestehende Beteiligungsübersicht.
- Sekundärübertragungen zwischen AnlegernLassen Sie Anleger mit Ihrer Genehmigung Anteile untereinander verkaufen oder erfassen Sie selbst eine Übertragung bei Erbschaft oder außerbörslichem Geschäft.
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