Hilfecenter
Team- und Organisationseinstellungen
Laden Sie Kollegen ein, vergeben Sie Rollen, legen Sie Voreinstellungen und benutzerdefinierte Felder fest und lesen Sie das Prüfprotokoll.
10 Anleitungen
- Rollen und ihre BerechtigungenEigentümer, Administrator, Manager und Betrachter: Wer was ändern darf, wer die Abrechnung und das Prüfprotokoll sieht und wer Ausschüttungen genehmigt.
- Teammitglieder einladenVersenden Sie eine Einladung, wählen Sie eine Rolle und senden Sie die Einladung erneut oder widerrufen Sie sie. Einladungen sind 7 Tage gültig und werden erst nach Annahme berechnet.
- Eine Rolle ändern oder ein Mitglied entfernenÄndern Sie die Rolle einer Person oder entfernen Sie sie beim Ausscheiden. Ihre Kunden und Erinnerungen werden dem Eigentümer zugewiesen.
- Eigentümerschaft übertragenMachen Sie ein anderes Mitglied zum Eigentümer, einschließlich der Abrechnung. Sie werden Administrator. Jede Organisation hat genau einen Eigentümer.
- OrganisationsprofilDie Angaben zu Ihnen, die Kunden und Dokumente zeigen: Namen, Anschrift, Währung, Zeitzone, Einheiten, Kontaktdaten und regulatorischer Hinweis.
- Standardeinstellungen: Formate, KYC-Gültigkeit, Zahlungen und AbrechnungenOrganisationsweite Einstellungen für Zahlen- und Datumsformate, die Gültigkeit von Identitätsprüfungen, Zahlungsnachfristen, Abrechnungen und den Sekundärmarkt.
- Organisationssicherheit: verpflichtende 2FA und SupportzugriffVerlangen Sie die Bestätigung in zwei Schritten für alle Mitglieder und entscheiden Sie, ob sich der EasyHaus-Support anmelden darf, um Ihnen zu helfen.
- Benutzerdefinierte Felder für Immobilien und KundenErgänzen Sie Immobilien- und Kundendatensätze um eigene Felder mit Typ, Pflichtangabe und Reihenfolge und verwenden Sie diese in Importen.
- Währungen und WechselkurseWie Summen in mehreren Währungen umgerechnet werden, wie Sie eigene Kurse eingeben und wie automatische EZB-Kurse fehlende Angaben ergänzen.
- Das PrüfprotokollEine dauerhafte Aufzeichnung aller Änderungen in Ihrer Organisation: wer wann was getan hat, mit Filtern und CSV-Export.
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