导入
- 打开客户并选择导入。如需起始文件，可下载模板。
- 上传含标题行的 CSV 文件，最大 1 MB。
- 映射列：告知 EasyHaus 每列的内容。设为“忽略”的列不会导入。
- 选择检查文件。报告按行列出问题。
- 所有行均有效后，选择导入。
- 导入遵循全部成功或全部不导入。任何一行无效都会停止导入，且不创建任何内容。
- 文件中指定的分组若不存在，将自动创建。
- 免费试用的客户数量限制适用于活跃状态的行。
- 匹配某个自定义字段的列会导入该字段。
- 已有的电子邮件地址会被拒绝，因为每位客户的地址必须唯一。
Tip: 先将客户导入为潜在客户，检查后在其准备投资时转为活跃。
导出
在客户列表选择导出 CSV。导出遵循搜索、状态、客户类型、分组筛选及包含归档开关。看起来像电子表格公式的单元格会被转义。单个客户的个人数据请参阅客户数据导出与擦除。