通用规则
- 文件使用 UTF-8 编码的逗号分隔值，并包含表头行。支持字节顺序标记。
- 导入前会完整检查。如果任何一行无效，不会导入任何数据，报告会指出行及列。
- 日期格式为
YYYY-MM-DD，例如 2026-03-31。 - 导出时，以
=、+、-或@开头的单元格会被转义，避免电子表格将其作为公式执行。
客户（导入）
从客户、导入下载模板。您可以在界面上将自己的列名映射至这些字段。
| 列 | 备注 |
|---|---|
| kind | individual 或 entity。 |
| first_name, last_name | 适用于个人。 |
| legal_name | 适用于实体。 |
| 电子邮件 | 必填，且在您的客户中唯一。 |
| phone | 选填。 |
| 状态 | 线索、潜在、活跃、停用或已归档。试用期间活跃客户数量有限。 |
| 分类 | 零售、专业、认可、合格或机构投资者。 |
| country, language | 国家代码及首选语言。 |
| tags | 一个单元格可包含多个标签。 |
| 分组 | 分组名称。如果不存在，将自动创建。 |
| assigned_member_email | 负责该客户的团队成员。 |
| 备注 | 添加至客户的备注。 |
键名与自定义字段匹配的列会导入该字段。不需要的列可在映射步骤设为忽略。
房产（导入）
| 列 | 备注 |
|---|---|
| title, type, reference_code | 标题及类型必填。期初余额通过参考代码查找房产。 |
| city, country, currency | 必填。 |
| total_fractions, fraction_price | 份额数必填。价格选填，留空则自动计算。 |
| acquisition_price, acquisition_date | 选填。 |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | 面积单位为平方米。 |
| 状态 | 草稿或活跃。 |
每个文件最多 5,000 行。
期初余额（导入）
| 列 | 备注 |
|---|---|
| property_reference_code | 现有房产的参考代码。 |
| client_email | 现有客户的邮件地址。 |
| 份额 | 整数份额。 |
| cost_basis | 客户支付的金额。 |
| 货币 | 成本基础的币种。 |
| acquired_on | 购入日期。 |
导出
| 导出 | 列 |
|---|---|
| 持有人名册 | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| 银行批次 | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |