跳转到内容

客户与分组

分组

将客户归入具名分组,控制谁可查看市场、接收公告或打开文件。

  • 更新日期
  • 面向管理人

谁可以执行此操作: 所有者、管理员和管理者

创建分组

  1. 打开分组,选择新建分组。
  2. 填写名称,可选填说明及颜色。
  3. 打开分组并添加客户,或从客户列表使用批量操作添加,也可在客户的分组选项卡添加。

客户可加入任意数量的分组。分组名称必须唯一,不区分大小写。

分组用途

  • 市场可见范围:市场可以仅向选定分组显示。
  • 公告:向分组发送更新。
  • 文件:与特定分组共享文件。
  • 筛选:将列表缩小到某个分组。

删除分组

删除分组会移除分组及成员关联,客户不受影响。市场正在使用的分组无法删除,须先更改该市场访问设置。

没有找到所需内容?

请告诉我们您想完成什么。我们会通过电子邮件回复,您的问题也有助于我们编写新指南。请勿发送密码、证件号码或银行信息。