快速创建
- 打开客户并选择添加客户。
- 选择客户类型：个人，或公司、信托、基金、基金会等实体。
- 输入姓名或法定名称、电子邮件地址，可选填电话、状态及分组。
- 选择添加客户。
其他内容可稍后在资料中添加。客户电子邮件地址必须唯一，不区分大小写。
Important: 将客户设为活跃会占用付费客户席位，试用期间最多可有 3 位活跃客户。若暂不希望计费，可先创建为线索或潜在客户。请参阅客户状态与席位。
客户页面
| 选项卡 | 包含内容 |
|---|---|
| 概览 | 摘要卡片、KYC 面板及门户访问权限。 |
| 个人资料 | 所有个人或实体资料、投资者资料、敏感身份号码及银行账户。 |
| 投资 | 持仓及认购申请。 |
| 分配 | 客户已收到的分配。 |
| 文档 | 关联至此客户的文件，并可预览客户看到的内容。 |
| 分组 | 客户所属分组。 |
| 时间线 | 变更、KYC 决定、备注及邀请，按从新到旧排列。 |
可记录的详情
- 个人：姓名、出生日期、国籍、居住国家或地区、税务居民身份、身份证件、地址、职业及雇主。
- 实体：法定名称、商号、注册编号、司法管辖区、成立日期、注册地址、通信地址、代表及受益所有人。请参阅实体、代表及受益所有人。
- 两者均可：分配的管理者、来源（推荐、网站、活动、现有关系或其他）、标签、首选语言及货币、备注和自定义字段。