邀请客户访问门户

1. 打开客户，进入概览选项卡的门户访问权限。
2. 输入对方的电子邮件地址，选择发送邀请。
3. 对方将收到使用您品牌的邮件，内含门户链接。

• 链接有效期为 7 天。过期邀请会显示相应状态，您可再次邀请。
• 无法邀请线索或已归档客户。请先更改状态。请参阅客户状态与席位。
• 客户可有多个门户用户，例如公司的两位董事。每人需单独邀请。

对方打开链接、确认姓名后即可登录。设置密码为可选；不设置时可通过邮件链接登录。请参阅登录投资者门户。

• 列表显示每人处于已邀请、已过期、活跃或已撤销状态，以及上次登录时间。
• 选择撤销可立即终止某人的访问权限，其将无法代表该客户登录。
• 一个人可以同时是多位管理者的客户。每位管理者的门户均相互独立。