备注、提醒与客户时间线

在客户页面添加内部备注，例如通话摘要或发送文件的承诺。备注永不向客户显示。作者、所有者或管理员可以编辑或删除备注。

提醒包含日期及指定的团队成员。未来几天到期的提醒显示在仪表盘的跟进中，按逾期、今天和即将到期分组，到期时还会发送邮件。移除团队成员时，其未完成提醒转给所有者。

时间线选项卡按从新到旧列出客户事件：资料变更、状态变化、KYC 决定、备注、提醒、银行账户变化、分组变化、门户邀请及敏感字段变化。内容来自审计日志，无法编辑。