设置规则
- 创建新分组并开启智能分组。
- 选择客户必须符合全部还是任意条件。
- 添加最多十个条件并保存。
| 条件 | 匹配内容 |
|---|---|
| 状态 | 线索、潜在、活跃及非活跃。 |
| KYC 状态 | 例如已批准。 |
| 分类 | 例如认可或专业。 |
| 客户类型 | 个人或实体。 |
| 国家 | 客户所在国家或地区。 |
| 首选货币 | 客户的货币。 |
| 标签 | 客户的某个标签。 |
| 投资金额 | 高于或低于某个金额。 |
| 持有房产 | 持有某处房产份额的客户。 |
成员更新方式
- 保存时及此后每小时重新计算成员。
- 市场、公告及筛选对待智能分组的方式与其他分组完全相同。
- 已归档及已擦除的客户不会匹配。
- 您无法手动添加或移除成员。如需手动操作，请将分组切换回手动分组，当前成员将保留。