投资者资料
在客户的个人资料选项卡中，投资者资料包含：
- 分类：零售、专业、认可、合格或机构，并附证明文件。
- 风险偏好：保守型、平衡型、成长型或进取型。
- 经验：无、有一些或经验丰富；投资期限；通常投资金额范围；目标，例如收益、增长、保值、多元化及税务效率。
- 适当性：问卷完成日期。
- 筛查：客户是否为政治公众人物（PEP），以及制裁筛查结果（未筛查、无异常或可能匹配），附日期、服务商及备注。
分类的作用
市场可要求达到最低分类才能认购。从最低的零售，依次为专业、认可、合格，直到机构。低于最低级别的客户会看到说明，而非认购按钮。
Important: 许多司法管辖区限制面向零售投资者的产品。EasyHaus 保存并执行您记录的分类，但判断资格是您的责任。