Где их найти
Откройте Настройки, затем Параметры по умолчанию. Изменения применяются с момента сохранения.
Что делает каждая настройка
| Настройка | Что он делает |
|---|---|
| Формат даты и формат чисел | Как записываются даты и числа в приложении, отчётах и документах для клиентов. |
| Срок действия проверки личности (месяцев) | Сколько действует одобренная проверка KYC, прежде чем клиентов попросят пройти её заново. По умолчанию 24 месяца. |
| Льготный период оплаты (дней) | Дополнительные дни после срока оплаты заявки, по истечении которых неоплаченная заявка истекает и освобождает свои доли. По умолчанию 3. |
| Выписки клиентов | Ежеквартально, ежегодно или отключено. Выписки формируются после окончания каждого периода. |
| Публиковать выписки автоматически | Включено: клиенты видят выписку и получают письмо сразу после её формирования. Отключено: выписки ждут вашей проверки. |
| Показывать стоимость чистых активов за вычетом долга | Вычитает долг объекта из его оценки в отчётах и на портале. См. Финансы, доходность и NAV. |
| Рассчитывать предложения автоматически | Значение по умолчанию для новых предложений: проводить расчёт по заявке, как только она полностью оплачена. |
| Показывать ожидаемую доходность на портале | Ожидаемая доходность показывается вместе с оговоркой о прогнозах. |
| Разрешить клиентам выражать интерес | Значение по умолчанию для новых рынков: клиенты могут заявить о своём интересе до открытия предложения. |
| Отслеживать открытие писем | Показывает, открывали ли клиенты уведомления и выписки. По умолчанию отключено. |
| Вторичный рынок | Позволяет клиентам предлагать доли друг другу на портале. Каждая передача требует вашего одобрения. См. Вторичные передачи. |
Настройки, влияющие на существующие записи
Большинство параметров по умолчанию применяются только к новым рынкам и новым предложениям. Существующие предложения сохраняют параметры, с которыми они были созданы, а существующие заявки сохраняют свои сроки.