Справочный центр
Настройки команды и организации
Приглашайте коллег, назначайте роли, задавайте значения по умолчанию и пользовательские поля, просматривайте журнал аудита.
Руководства: 10
- Роли и их возможностиВладелец, администратор, менеджер и наблюдатель: кто что может изменять, кто видит оплату и журнал аудита и кто утверждает выплаты.
- Приглашение участников командыОтправьте приглашение, выберите роль, а при необходимости отправьте его снова или отзовите. Приглашения действуют 7 дней и не оплачиваются, пока не приняты.
- Изменение роли или удаление участникаИзмените роль человека или удалите его, когда он уходит. Его клиенты и напоминания переходят к владельцу.
- Передать права владельцаСделайте владельцем другого участника, вместе с оплатой. Вы станете администратором. В каждой организации ровно один владелец.
- Профиль организацииСведения о вас, которые видят клиенты и которые указываются в документах: названия, адрес, валюта, часовой пояс, единицы измерения, контактные данные и регуляторное уведомление.
- Параметры по умолчанию: форматы, срок действия KYC, платежи и выпискиНастройки для всей организации: форматы чисел и дат, срок действия проверок личности, льготный период оплаты, выписки и вторичный рынок.
- Безопасность организации: обязательная 2FA и доступ поддержкиТребуйте двухэтапную проверку от каждого участника и решайте, может ли поддержка EasyHaus входить в систему, чтобы помочь вам.
- Пользовательские поля для объектов и клиентовДобавляйте собственные поля в записи объектов и клиентов, задавайте тип, обязательность и порядок и используйте их при импорте.
- Валюты и обменные курсыКак пересчитываются итоги в нескольких валютах, как ввести собственные курсы и как автоматические курсы ЕЦБ заполняют пробелы.
- Журнал аудитаПостоянная запись каждого изменения в вашей организации: кто, что и когда сделал, с фильтрами и экспортом в CSV.
Не нашли нужную информацию?
Расскажите, что вы пытались сделать. Мы ответим по электронной почте, а ваш вопрос поможет написать следующее руководство. Никогда не отправляйте пароли, номера документов или банковские реквизиты.