Четыре роли
- Владелец: один на организацию. Всё, включая оплату, передачу прав владельца и удаление организации.
- Администратор: управляет участниками, настройками и оплатой. Администраторы могут делать всё, что может владелец, кроме удаления организации, передачи прав владельца и удаления персональных данных клиента.
- Менеджер: рабочая роль. Объекты, клиенты, документы, рынки, заявки и выплаты, но не команда и не настройки.
- Наблюдатель: видит всё и формирует отчёты, но ничего не может изменять.
Что может каждая роль
| Возможность | Владелец | Администратор | Менеджер | Наблюдатель |
|---|---|---|---|---|
| Оплата и подписка | Да | Да | Нет | Нет |
| Удаление организации, передача прав владельца | Да | Нет | Нет | Нет |
| Участники, роли и приглашения | Да | Да | Нет | Нет |
| Настройки, фирменный стиль, собственный домен | Да | Да | Нет | Нет |
| Объекты: создание, редактирование, архивирование | Да | Да | Да | Нет |
| Клиенты, группы, решения по KYC | Да | Да | Да | Нет |
| Документы: загрузка, предоставление доступа, удаление | Да | Да | Да | Нет |
| Рынки и предложения: создание, публикация, закрытие | Да | Да | Да | Нет |
| Заявки: одобрение, отклонение, учёт платежей, расчёт | Да | Да | Да | Нет |
| Выплаты: создание и расчёт | Да | Да | Да | Нет |
| Выплаты: утверждение и экспорт банковских файлов | Да | Да | Нет | Нет |
| Просмотр идентификаторов клиентов | Да | Да | Нет | Нет |
| Удаление персональных данных клиента | Да | Нет | Нет | Нет |
| Экспорт всех данных организации | Да | Да | Нет | Нет |
| Журнал аудита | Да | Да | Нет | Нет |
| Отчёты и экспорт списков в CSV | Да | Да | Да | Да |
| Просмотр всего остального | Да | Да | Да | Да |
Кнопки, которые недоступны для вашей роли, скрыты или неактивны. Если вам нужно сделать то, на что у вас нет прав, обратитесь к владельцу или администратору.
Note: Страницу оплаты видят только владельцы и администраторы. Только владелец может удалить организацию, передать права владельца или удалить персональные данные клиента.
Выбор ролей
Назначайте людям минимальную роль, достаточную для их работы. Большинству коллег, которые ежедневно работают с инвесторами, нужна роль Менеджер. Роль Наблюдатель подходит для ассистентов, аудиторов и всех, кто только читает отчёты. Роль Администратор оставьте для одного-двух человек, которые руководят командой.
Каждый участник, независимо от роли, занимает одно место сотрудника. См. Стоимость и места.