Central de ajuda
Configurações de equipe e organização
Convide colegas, defina funções, padrões e campos personalizados, e consulte o registro de auditoria.
10 guias
- Funções e o que cada uma pode fazerProprietário, administrador, gestor e visualizador: quem pode alterar o quê, quem vê o faturamento e o registro de auditoria e quem aprova as distribuições.
- Convidar membros da equipeEnvie um convite, escolha uma função e reenvie ou revogue o convite. Os convites duram 7 dias e não são cobrados até serem aceitos.
- Alterar uma função ou remover um membroAtualize a função de alguém ou remova a pessoa quando ela sair. Os clientes e lembretes dela passam para o proprietário.
- Transferir a titularidadeTorne outro membro o proprietário, incluindo o faturamento. Você passa a ser administrador. Toda organização tem exatamente um proprietário.
- Perfil da organizaçãoOs dados sobre você que clientes e documentos exibem: nomes, endereço, moeda, fuso horário, unidades, dados de contato e o aviso regulatório.
- Padrões: formatos, validade do KYC, pagamentos e extratosConfigurações gerais da organização para formatos de número e data, por quanto tempo as verificações de identidade valem, prazo de tolerância para pagamentos, extratos e o mercado secundário.
- Segurança da organização: 2FA obrigatória e acesso do suporteExija a verificação em duas etapas de todos os membros e decida se o suporte do EasyHaus pode entrar para ajudar você.
- Campos personalizados para imóveis e clientesAdicione seus próprios campos aos cadastros de imóveis e clientes, com um tipo, uma marcação de obrigatório e uma ordem, e use-os em importações.
- Moedas e taxas de câmbioComo totais em várias moedas são convertidos, como inserir suas próprias taxas e como as taxas automáticas do BCE preenchem as lacunas.
- O registro de auditoriaUm registro permanente de todas as alterações na sua organização: quem fez o quê e quando, com filtros e exportação em CSV.
Não encontrou o que precisa?
Conte o que você estava tentando fazer. Respondemos por e-mail e sua pergunta nos ajuda a escrever o próximo guia. Nunca envie senhas, números de documentos ou dados bancários.