Les pages
| Page | Ce que le client y fait |
|---|---|
| Accueil | Consulte les totaux de son portefeuille, les offres ouvertes, les documents dont il doit accuser réception, ses commandes récentes et l’état de sa vérification d’identité. |
| Marchés | Parcourt les marchés et les offres qui lui sont visibles et souscrit. |
| Portefeuille | Consulte ses avoirs, sa part de propriété, la valeur, la plus-value, les distributions et les rendements par bien. |
| Ordres | Suit ses commandes, lit les instructions de paiement, télécharge les confirmations et retire une commande. |
| Distributions et Relevés | Lit les avis, les totaux et les relevés publiés. |
| Documents | Ouvre ce que vous avez partagé, accuse réception des documents et retrouve ses propres fichiers importés. |
| Messages et Annonces | Vous écrit et lit vos actualités. |
| Marché secondaire et transferts | Propose ou achète des parts, lorsque vous activez la fonctionnalité. |
| Profil | Coordonnées, comptes bancaires, liste de contrôle de la vérification d’identité, préférences de notification et sécurité. |
| Aide | Vos coordonnées, votre mention réglementaire et un bouton permettant de demander la suppression de son compte. |
Ce qui modifie l’affichage
- Statut du client : les prospects et les clients inactifs peuvent consulter mais pas passer d’ordre. Les contacts initiaux et les clients archivés ne peuvent pas se connecter. Voir Statuts des clients et places.
- Règles du marché : un bouton d’ordre est remplacé par une explication, avec un lien vers la liste de contrôle, lorsque la vérification d’identité ou la classification est insuffisante.
- Votre facturation : si votre organisation passe en lecture seule, les investisseurs peuvent toujours tout consulter, mais les nouvelles souscriptions sont suspendues avec un message neutre. Voir Échec de paiement et état verrouillé.
- Langue : le portail et les e-mails suivent la langue préférée du client : arabe, azerbaïdjanais, chinois, anglais, français, allemand, hindi, portugais, russe, espagnol ou turc.
Toujours visible
En bas de chaque page, les investisseurs voient votre mention réglementaire et une ligne indiquant que la plateforme est fournie par EasyHaus, qui ne fournit pas de conseil en investissement et ne détient pas les fonds des clients. Les pages d’offre comportent l’avertissement relatif aux projections.
Tip: Pour voir exactement ce que voit un client, utilisez Aperçu en tant que client sur un marché, ou l’onglet Documents du client.