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Documents

Qui peut voir un document

Les cinq réglages de visibilité, leur combinaison avec les rattachements et l’aperçu de la vue client.

  • Mis à jour
  • Pour les gestionnaires

Qui peut effectuer cette action : Propriétaires, administrateurs et gestionnaires

Les paramètres

Visibilité du document
VisibilitéQui le voit
InterneVotre équipe uniquement. Valeur par défaut.
ClientLe client auquel il est rattaché.
Personnes pouvant voir l’offreTous les clients pouvant voir l’offre à laquelle il est rattaché.
GroupeClients des groupes choisis.
TousTous les clients ayant accès au portail : prospects, actifs et inactifs.

Règles contre les divulgations

  • Un document rattaché à un client peut uniquement être interne ou visible par ce client.
  • La visibilité Client exige un rattachement client et Groupe au moins un groupe.
  • Personnes pouvant voir l’offre fonctionne uniquement pour les documents rattachés à une offre.
  • Contacts initiaux et clients archivés n’ont pas d’accès au portail et ne voient rien.
  • Les clients voient toujours uniquement la dernière version. Les anciennes sont réservées à l’équipe.

Si une combinaison expose un document à des personnes non prévues, EasyHaus refuse le changement et explique pourquoi.

Vérifier avant de partager

Ouvrez l’onglet Documents d’un client pour voir exactement ce qu’il peut consulter. Les marchés disposent aussi d’un Aperçu en tant que client. Voir Aperçu en tant que client.

Tip: Partagez les documents d’une levée avec les personnes pouvant voir son offre, et les documents généraux comme les risques avec tous.

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