Dónde están los documentos
Abra Documentos para ver el repositorio de su organización. Los documentos también se muestran en la pestaña Documentos del inmueble, cliente, oferta u orden al que pertenecen, que es el mismo repositorio filtrado para ese registro.
- Un árbol de carpetas a la izquierda. Arrastre un documento a una carpeta para moverlo, o utilice Mover a carpeta desde el teclado.
- Una tabla en pantallas anchas y tarjetas en las pequeñas, con búsqueda, filtros y ordenación guardados en la dirección de la página.
- Una zona de carga en la parte superior: arrastre archivos y siga el progreso de cada uno.
Qué incluye un documento
| Ajuste | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre, descripción y carpeta | Cómo encontrarlo. |
| Categoría | Identidad, justificante de domicilio, origen de los fondos, extracto del registro, declaración de titular real, acuerdo, memorando, información sobre riesgos, valoración, escritura de propiedad, seguro, extracto, fiscalidad, marketing u otro. |
| Adjunto a | Su organización en general, o un inmueble, cliente, oferta, orden o distribución. |
| Visibilidad | Quién puede verlo. Consulte Quién puede ver un documento. |
| Fecha de caducidad | Para documentos de identidad, seguros y todo lo que caduque. Consulte Documentos próximos a caducar. |
| Confirmación de lectura | Si los clientes deben confirmar que lo han leído. Consulte Versiones y confirmaciones de lectura. |
Abrir el panel de detalles
Seleccione un documento para abrir un panel con su configuración, sus versiones, las confirmaciones de lectura, el registro de acceso y la opción de eliminarlo.
Acciones en bloque
- Descargar ZIP: EasyHaus prepara el archivo comprimido en segundo plano, hasta 1 GB, y le facilita un enlace cuando está listo. El enlace es solo para usted y caduca a las 24 horas.
- Mover varios documentos a una carpeta a la vez.
- Eliminar varios a la vez.
Note: Al eliminar un documento, este y todas sus versiones dejan de aparecer en las listas. Los archivos, las confirmaciones de lectura y el registro de acceso se conservan para que sus registros sigan completos.