Notizen
Fügen Sie auf der Kundenseite interne Notizen hinzu, etwa eine Gesprächszusammenfassung oder die Zusage, Dokumente zu senden. Kunden sehen Notizen nie. Der Verfasser oder ein Eigentümer oder Administrator kann eine Notiz bearbeiten oder löschen.
Erinnerungen
Eine Erinnerung hat ein Datum und ein zuständiges Teammitglied. In den kommenden Tagen fällige Erinnerungen erscheinen unter Nachverfolgungen im Dashboard, gruppiert nach überfällig, heute und bevorstehend. Bei Fälligkeit erhalten Sie eine E-Mail. Wenn Sie ein Teammitglied entfernen, werden seine offenen Erinnerungen dem Eigentümer zugewiesen.
Der Verlauf
Die Registerkarte Verlauf zeigt die Ereignisse des Kunden, neueste zuerst: Profiländerungen, Statusänderungen, KYC-Entscheidungen, Notizen, Erinnerungen, Bankkontoänderungen, Gruppenänderungen, Portaleinladungen und Änderungen sensibler Felder. Sie wird aus dem Prüfprotokoll erstellt und kann daher nicht bearbeitet werden.