Die Regeln erstellen
- Erstellen Sie eine neue Gruppe und aktivieren Sie Intelligente Gruppe.
- Wählen Sie, ob ein Kunde alle oder eine beliebige der Bedingungen erfüllen muss.
- Fügen Sie bis zu zehn Bedingungen hinzu und speichern Sie.
| Bedingung | Trifft zu auf |
|---|---|
| Status | Erstkontakt, Interessent, aktiv, inaktiv. |
| KYC-Status | Zum Beispiel genehmigt. |
| Klassifizierung | Zum Beispiel akkreditiert oder professionell. |
| Kundentyp | Natürliche oder juristische Person. |
| Land | Land des Kunden. |
| Bevorzugte Währung | Die Währung des Kunden. |
| Schlagwort | Ein Schlagwort des Kunden. |
| Investierter Betrag | Über oder unter einem Betrag. |
| Beteiligung an einer Immobilie | Kunden, die Anteile an einer Immobilie besitzen. |
So werden Mitglieder ermittelt
- Die Mitglieder werden beim Speichern und anschließend stündlich ermittelt.
- Märkte, Ankündigungen und Filter behandeln eine intelligente Gruppe genau wie jede andere Gruppe.
- Archivierte Kunden und Kunden mit gelöschten personenbezogenen Daten werden nie aufgenommen.
- Sie können Mitglieder nicht manuell hinzufügen oder entfernen. Wechseln Sie dazu zurück zu einer manuellen Gruppe. Die aktuellen Mitglieder bleiben dabei erhalten.