Was jeder Status erlaubt
| Status | Portalanmeldung | Kann Zeichnungen aufgeben | Kann Anteile halten | Wird berechnet |
|---|---|---|---|---|
| Kontakt | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Interessent | Ja, nur Lesezugriff | Nein | Nein | Nein |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | Ja, ein Kundenplatz |
| Inaktiv | Ja, nur Lesezugriff | Nein | Nur bestehende Beteiligungen | Nein |
| Archiviert | Nein | Nein | Nein, Beteiligungen müssen null sein | Nein |
Ein Interessent kann die für ihn veröffentlichten Inhalte ansehen. Ein inaktiver Kunde behält Lesezugriff auf bestehende Beteiligungen, Ausschüttungen und Dokumente. Dies ist der passende Status für einen Anleger, der nicht mehr investiert, aber weiterhin Anteile besitzt.
Einen Status ändern
Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Status ändern oder wählen Sie mehrere Kunden in der Liste aus und verwenden Sie die Sammelaktion. Vor Ihrer Bestätigung wird die Auswirkung jeder Änderung erläutert.
- Ein Kunde mit Beteiligungen oder offenen Zeichnungen kann nicht archiviert werden.
- Das Setzen eines Kunden auf aktiv fügt einen Kundenplatz hinzu. Während der kostenlosen Testphase wird dabei auch die Grenze von 3 aktiven Kunden geprüft, unabhängig davon, wo die Aktivierung erfolgt: Erstellung, Statusänderung, Sammeländerung oder Import.
- Eine gesperrte Organisation mit Lesezugriff kann keine Kunden aktivieren.
So werden Plätze abgerechnet
Für die Abrechnung zählen Kunden mit dem Status aktiv. Ist ein Kunde nur während eines Teils des Abrechnungszeitraums aktiv, wird dieser Teil berechnet. Siehe Preise und Plätze und Abrechnung von Platzänderungen.