İçeriğe geç

Müşteriler ve gruplar

Müşterileri CSV ile içe ve dışa aktarma

Mevcut yatırımcı listenizi eşlenmiş ve kontrol edilmiş bir içe aktarmayla getirin, müşterileri bir elektronik tabloya dışa aktarın.

  • Güncellendi
  • Yöneticiler için

Bunu kim yapabilir: Sahipler, yöneticiler ve müdürler

İçe aktar

  1. Müşteriler sayfasını açın ve İçe aktar seçeneğini seçin. Bir başlangıç noktası istiyorsanız şablonu indirin.
  2. Başlık satırı içeren, en fazla 1 MB boyutundaki CSV dosyanızı yükleyin.
  3. Sütunları eşle: EasyHaus’a her sütunun ne içerdiğini belirtin. Yok say olarak ayarladığınız sütunlar içe aktarılmaz.
  4. Dosyayı kontrol et seçeneğini seçin. Rapor, sorunları satır satır listeler.
  5. Tüm satırlar geçerli olduğunda İçe aktar seçeneğini seçin.
  • İçe aktarma ya hep ya hiç şeklinde çalışır. Tek bir geçersiz satır işlemi durdurur ve hiçbir şey oluşturulmaz.
  • Dosyada adı geçen gruplar henüz yoksa oluşturulur.
  • Ücretsiz denemenin müşteri sınırı, Etkin durumundaki satırlar için geçerlidir.
  • Özel alanlarınızdan biriyle eşleşen sütunlar o alana aktarılır.
  • Her müşteri e-postası benzersiz olması gerektiğinden, mevcut e-postalar reddedilir.

Tip: Müşterileri önce adaylar olarak içe aktarın, kontrol edin ve yatırıma hazır olduklarında etkin hale getirin.

Dışa aktarma

Müşteri listesinde CSV dışa aktar seçeneğini seçin. Dışa aktarma; arama, durum, müşteri türü ve grup filtrelerini ve arşivlenenler anahtarını dikkate alır. Elektronik tablo formülüne benzeyen hücreler kaçışlanır. Tek bir müşterinin kişisel verileri için bkz. Müşteri verilerini dışa aktarma ve silme.

İhtiyacınızı bulamadınız mı?

Ne yapmaya çalıştığınızı bize anlatın. E-postayla yanıtlarız ve sorunuz bir sonraki rehberi yazmamıza yardımcı olur. Asla parola, kimlik numarası veya banka bilgisi göndermeyin.