Yatırımcı profili
Müşterinin Profil sekmesinde yatırımcı profili şunları içerir:
- Sınıflandırma: bireysel, profesyonel, akredite, nitelikli veya kurumsal; kanıt olarak bir belgeyle birlikte.
- Risk profili: muhafazakâr, dengeli, büyüme veya agresif.
- Deneyim: yok, biraz veya deneyimli; yatırım vadesi; tipik yatırım tutarı aralığı; gelir, büyüme, sermayenin korunması, çeşitlendirme ve vergi verimliliği gibi hedefler.
- Uygunluk: anketin tamamlandığı tarih.
- Tarama: müşterinin siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) olup olmadığı ve yaptırım taraması sonucu (taranmadı, temiz veya olası eşleşme); tarih, sağlayıcı ve notla birlikte.
Sınıflandırmanın önemli olduğu yerler
Bir pazar, sipariş verebilmek için asgari bir sınıflandırma şartı koyabilir. Sınıflandırmalar en düşük olan bireyselden başlayıp profesyonel, akredite ve nitelikli üzerinden kurumsala doğru sıralanır. Asgari seviyenin altındaki bir müşteri, sipariş düğmesi yerine bir açıklama görür.
Important: Birçok yetki alanı, bireysel yatırımcılara sunulabilecek ürünleri sınırlar. EasyHaus kaydettiğiniz sınıflandırmayı saklar ve uygular, ancak kimin bu şartları karşıladığına karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır.