Hızlı oluşturma
- Müşteriler sayfasını açın ve Müşteri ekle seçeneğini seçin.
- Müşteri türünü seçin: bireysel ya da şirket, tröst, fon veya vakıf gibi bir tüzel kişi.
- Adı (ad ve soyadı ya da yasal unvanı), e-posta adresini ve isteğe bağlı olarak bir telefon numarası, bir durum ve grupları girin.
- Müşteri ekle seçeneğini seçin.
Diğer her şey daha sonra profile eklenebilir. E-posta adresi, büyük/küçük harf farkı gözetilmeksizin müşterileriniz arasında benzersiz olmalıdır.
Important: Bir müşteriyi etkin duruma getirmek faturalandırılabilir bir müşteri lisansı kullanır ve deneme süresince 3 etkin müşteriniz olabilir. Faturalandırmaya hazır değilseniz müşteriyi potansiyel veya aday olarak oluşturun. Bkz. Müşteri durumları ve lisanslar.
Müşteri sayfası
| Sekme | İçerdikleri |
|---|---|
| Genel bakış | Özet kartları, KYC paneli ve portal erişimi. |
| Profil | Tüm kişisel veya tüzel kişi bilgileri, yatırımcı profili, hassas tanımlayıcılar ve banka hesapları. |
| Yatırımlar | Varlıklar ve siparişler. |
| Dağıtımlar | Müşterinin aldığı dağıtımlar. |
| Belgeler | Bu müşteriye eklenmiş belgeler ve müşterinin ne gördüğünün önizlemesi. |
| Gruplar | Müşterinin dahil olduğu gruplar. |
| Zaman çizelgesi | Değişiklikler, KYC kararları, notlar ve davetler, en yenisi önce. |
Kaydedebileceğiniz bilgiler
- Bireyler: ad, doğum tarihi, uyruk, ikamet ülkesi, vergi mukimliği, kimlik belgesi, adres, meslek ve işveren.
- Tüzel kişiler: yasal unvan ve ticari ad, sicil numarası, yetki alanı, kuruluş tarihi, kayıtlı adres ve yazışma adresi, temsilciler ve gerçek faydalanıcılar. Bkz. Tüzel kişiler, temsilciler ve gerçek faydalanıcılar.
- Her ikisi: sorumlu yönetici, kaynak (tavsiye, web sitesi, etkinlik, mevcut veya diğer), etiketler, tercih edilen dil ve para birimi, notlar ve özel alanlarınız.