Notlar
Müşteri sayfasına dahili notlar ekleyin; örneğin bir görüşme özeti veya belge gönderme sözü. Notlar müşteriye hiçbir zaman gösterilmez. Notu yazan kişi ya da bir sahip veya yönetici bir notu düzenleyebilir veya silebilir.
Hatırlatıcılar
Bir hatırlatıcının bir tarihi ve atandığı bir ekip üyesi vardır. Önümüzdeki günlerde vadesi gelecek hatırlatıcılar kontrol panelinizdeki Takipler bölümünde gecikmiş, bugün ve yaklaşan olarak gruplanmış şekilde görünür ve vadesi geldiğinde size bir e-posta gönderilir. Bir ekip üyesini kaldırdığınızda, açık hatırlatıcıları sahibe aktarılır.
Zaman çizelgesi
Zaman çizelgesi sekmesi, müşteriye ne olduğunu en yeniden eskiye doğru listeler: profil değişiklikleri, durum değişiklikleri, KYC kararları, notlar, hatırlatıcılar, banka hesabı değişiklikleri, grup değişiklikleri, portal davetleri ve hassas alan değişiklikleri. Denetim kaydından oluşturulduğu için düzenlenemez.