Genel kurallar
- Dosyalar başlık satırı içeren UTF-8 virgülle ayrılmış değerlerdir. Bayt sırası işareti kabul edilir.
- İçe aktarmalar önce eksiksiz olarak kontrol edilir. Herhangi bir satır geçersizse hiçbir şey içe aktarılmaz ve rapor ilgili satırı ve sütunu belirtir.
- Tarihleri
YYYY-MM-DDbiçiminde yazın, örneğin 2026-03-31. =,+,-veya@ile başlayan hücreler, elektronik tabloların bunları formül olarak çalıştırmaması için dışa aktarmalarda kaçışlanır.
Müşteriler (içe aktarma)
Şablonu Müşteriler, İçe aktar bölümünden indirin. Kendi sütun adlarınızı ekranda bu alanlarla eşleyebilirsiniz.
| Sütun | Notlar |
|---|---|
| kind | individual veya entity. |
| first_name, last_name | Bireyler için. |
| legal_name | Tüzel kişiler için. |
| e-posta | Zorunludur ve müşterileriniz arasında benzersiz olmalıdır. |
| phone | İsteğe bağlı. |
| durum | Potansiyel, aday, etkin, etkin değil veya arşivlendi. Etkin durumu deneme süresince sınırlıdır. |
| sınıflandırma | Perakende, profesyonel, akredite, nitelikli veya kurumsal. |
| country, language | Ülke kodu ve tercih edilen dil. |
| tags | Tek hücrede birden fazla etiket. |
| grup | Grup adı. Yoksa oluşturulur. |
| assigned_member_email | Müşteriden sorumlu ekip üyesi. |
| notlar | Müşteriye eklenen bir not. |
Anahtarına göre özel alanlarınızdan biriyle eşleşen sütunlar o alana aktarılır. İhtiyacınız olmayan sütunları eşleme adımında Yok say olarak ayarlayabilirsiniz.
Mülkler (içe aktarma)
| Sütun | Notlar |
|---|---|
| title, type, reference_code | Başlık ve tür zorunludur. Referans kodu, açılış bakiyelerinin mülkü bulmak için kullandığı koddur. |
| city, country, currency | Zorunlu. |
| total_fractions, fraction_price | Pay sayısı zorunludur. Fiyat isteğe bağlıdır, verilmezse hesaplanır. |
| acquisition_price, acquisition_date | İsteğe bağlı. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | Alanlar metrekare cinsindendir. |
| durum | Taslak veya etkin. |
Dosya başına en fazla 5,000 satır.
Açılış bakiyeleri (içe aktarma)
| Sütun | Notlar |
|---|---|
| property_reference_code | Mevcut bir mülkün referans kodu. |
| client_email | Mevcut bir müşterinin e-postası. |
| fractions | Tam sayı olarak pay adedi. |
| cost_basis | Müşterinin ödediği tutar. |
| currency | Maliyet esasının para birimi. |
| acquired_on | Edinim tarihi. |
Dışa aktarmalar
| Dışa aktarma | Sütunlar |
|---|---|
| Pay tablosu | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Banka toplu ödemesi | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |