Her durumun izin verdikleri
| Durum | Portalda oturum açma | Sipariş verebilir | Pay tutabilir | Faturalandırılır |
|---|---|---|---|---|
| Potansiyel | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Aday | Evet, yalnızca görüntüleme | Hayır | Hayır | Hayır |
| Etkin | Evet | Evet | Evet | Evet, bir müşteri lisansı |
| Etkin değil | Evet, yalnızca görüntüleme | Hayır | Yalnızca mevcut varlıklar | Hayır |
| Arşivlendi | Hayır | Hayır | Hayır, varlıklar sıfır olmalıdır | Hayır |
Bir aday, kendisine yayımladığınız içeriklere göz atabilir. Etkin olmayan bir müşteri mevcut varlıklarını, dağıtımlarını ve belgelerini salt okunur olarak görmeye devam eder; bu, yatırım yapmayı bırakmış ancak hâlâ pay sahibi olan bir yatırımcı için doğru durumdur.
Durumu değiştirme
Müşteriyi açın ve Durumu değiştir seçeneğini seçin ya da listede birden çok müşteri seçip toplu işlemi kullanın. Her değişiklik, onaylamadan önce ne yapacağını açıklar.
- Varlıkları veya açık siparişleri olan bir müşteri arşivlenemez.
- Müşteri lisansı ekleyen şey, müşteriyi etkin duruma taşımaktır. Ücretsiz deneme süresince bu işlem, bir müşterinin etkinleştirilebildiği her yerde 3 etkin müşteri sınırını da denetler: oluşturma, durum değişikliği, toplu değişiklik ve içe aktarma.
- Kilitli, salt okunur bir kuruluş müşterileri etkinleştiremez.
Lisanslar nasıl faturalandırılır
Faturalandırma, etkin durumdaki müşterileri sayar. Bir faturalandırma döneminin yalnızca bir bölümünde etkin olan müşteri, o bölüm için faturalandırılır. Bkz. Fiyatlar ve lisanslar ve Lisans değişiklikleri nasıl faturalandırılır.