Davet gönderme
- Müşteriyi açın, Genel bakış sekmesine ve Portal erişimi bölümüne gidin.
- Kişinin e-posta adresini girin ve Davet gönder seçeneğini seçin.
- Kişi, markanızı taşıyan ve portalınıza bağlantı içeren bir e-posta alır.
- Bağlantı 7 gün geçerlidir. Süresi dolan bir davet bu şekilde gösterilir ve kişiyi yeniden davet edebilirsiniz.
- Potansiyel ve Arşivlendi durumundaki müşteriler için davetler reddedilir. Önce durumu değiştirin. Bkz. Müşteri durumları ve lisanslar.
- Bir müşterinin birden fazla portal kullanıcısı olabilir; örneğin bir şirketin iki direktörü. Her biri ayrı ayrı davet edilir.
Davet edilen kişi ne yapar
Bağlantıyı açar, adını onaylar ve oturum açmış olur. Parola belirlemek isteğe bağlıdır: parola olmadan e-postayla gönderilen bağlantılarla oturum açar. Bkz. Yatırımcı portalınızda oturum açma.
Erişimi yönetme
- Liste, her kişiyi davet edildi, süresi doldu, etkin veya iptal edildi olarak ve en son ne zaman oturum açtığıyla birlikte gösterir.
- Bir kişinin erişimini hemen sonlandırmak için İptal et seçeneğini seçin. Kişi artık o müşteri adına oturum açamaz.
- Bir kişi birden fazla yöneticinin müşterisi olabilir. Her yöneticinin portalı ayrıdır.
Note: Erişim, müşterinin durumu potansiyel veya arşivlendi olduğunda da sona erer ve uygun bir durumu geri yüklediğinizde yeniden açılır.