सामग्री पर जाएँ

ग्राहक और समूह

CSV से ग्राहक आयात और निर्यात करें

मैप किए गए और जाँचे गए आयात से अपनी मौजूदा निवेशक सूची लाएँ, और ग्राहकों को स्प्रेडशीट में निर्यात करें।

  • अद्यतन
  • प्रबंधकों के लिए

यह कौन कर सकता है: स्वामी, व्यवस्थापक और प्रबंधक

आयात करें

  1. ग्राहक खोलें और आयात करें चुनें। यदि आप शुरुआती आधार चाहते हैं तो टेम्पलेट डाउनलोड करें।
  2. हेडर पंक्ति वाली अपनी CSV फ़ाइल अपलोड करें, अधिकतम 1 MB।
  3. कॉलम मैप करें: EasyHaus को बताएँ कि हर कॉलम में क्या है। जिन कॉलम को आप अनदेखा करें पर सेट करते हैं, वे आयात नहीं होते।
  4. फ़ाइल जाँचें चुनें। रिपोर्ट पंक्ति के अनुसार सभी समस्याएँ सूचीबद्ध करती है।
  5. जब सभी पंक्तियाँ मान्य हों, तो आयात करें चुनें।
  • आयात सब कुछ या कुछ नहीं होता है। एक भी अमान्य पंक्ति इसे रोक देती है, और कुछ भी नहीं बनता।
  • फ़ाइल में नामित समूह यदि अभी मौजूद नहीं हैं तो बना दिए जाते हैं।
  • निःशुल्क परीक्षण अवधि की ग्राहक सीमा सक्रिय स्थिति वाली पंक्तियों पर लागू होती है।
  • जो कॉलम आपके किसी कस्टम फ़ील्ड से मेल खाते हैं, वे उसी में आयात किए जाते हैं।
  • मौजूदा ईमेल अस्वीकार कर दिए जाते हैं, क्योंकि हर ग्राहक का ईमेल अद्वितीय होना चाहिए।

Tip: ग्राहकों को पहले संभावित ग्राहक के रूप में आयात करें, उनकी जाँच करें, और जब वे निवेश के लिए तैयार हों तब उन्हें सक्रिय करें।

निर्यात करें

ग्राहक सूची पर CSV निर्यात करें चुनें। निर्यात खोज, स्थिति, ग्राहक प्रकार और समूह फ़िल्टर तथा संग्रहीत टॉगल का पालन करता है। जो सेल स्प्रेडशीट सूत्रों जैसे दिखते हैं, उन्हें एस्केप किया जाता है। किसी एक ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा के लिए देखें ग्राहक डेटा निर्यात और मिटाना।

जो चाहिए वह नहीं मिला?

हमें बताएँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हम ईमेल से जवाब देते हैं और आपका प्रश्न अगली मार्गदर्शिका लिखने में मदद करता है। पासवर्ड, पहचान संख्या या बैंक विवरण कभी न भेजें।