नियम बनाएँ
- एक नया समूह बनाएँ और स्मार्ट समूह चालू करें।
- चुनें कि ग्राहक को सभी शर्तों से मेल खाना है या कोई भी शर्त से।
- अधिकतम दस शर्तें जोड़ें और सहेजें।
| स्थिति | किससे मेल खाता है |
|---|---|
| स्थिति | प्रारंभिक संभावित ग्राहक, संभावित ग्राहक, सक्रिय, निष्क्रिय। |
| KYC स्थिति | उदाहरण के लिए स्वीकृत। |
| वर्गीकरण | उदाहरण के लिए प्रत्यायित या पेशेवर। |
| ग्राहक का प्रकार | व्यक्ति या संस्था। |
| देश | ग्राहक का देश। |
| पसंदीदा मुद्रा | ग्राहक की मुद्रा। |
| टैग | ग्राहक पर लगा टैग। |
| निवेश की गई राशि | किसी राशि से अधिक या कम। |
| किसी संपत्ति में हिस्सेदारी | वे ग्राहक जिनके पास किसी संपत्ति के अंश हैं। |
सदस्यों को कैसे अद्यतन रखा जाता है
- सदस्यों की गणना सहेजते समय और फिर हर घंटे की जाती है।
- बाज़ार, घोषणाएँ और फ़िल्टर स्मार्ट समूह को बिल्कुल किसी अन्य समूह की तरह मानते हैं।
- संग्रहीत और मिटाए गए ग्राहक कभी मेल नहीं खाते।
- आप हाथ से सदस्य नहीं जोड़ या हटा सकते। ऐसा करने के लिए समूह को वापस मैनुअल समूह में बदलें, जिससे उसके वर्तमान सदस्य बने रहते हैं।