त्वरित निर्माण
- ग्राहक खोलें और ग्राहक जोड़ें चुनें।
- ग्राहक का प्रकार चुनें: एक व्यक्ति, या कोई संस्था जैसे कंपनी, ट्रस्ट, फ़ंड या फ़ाउंडेशन।
- नाम (पहला और अंतिम नाम, या कानूनी नाम), ईमेल पता और वैकल्पिक रूप से फ़ोन नंबर, स्थिति और समूह दर्ज करें।
- ग्राहक जोड़ें चुनें।
बाकी सब कुछ बाद में प्रोफ़ाइल पर जोड़ा जा सकता है। ईमेल पता आपके ग्राहकों में अद्वितीय होना चाहिए, बड़े-छोटे अक्षरों से फ़र्क नहीं पड़ता।
Important: किसी ग्राहक को सक्रिय करने पर एक बिल योग्य ग्राहक सीट का उपयोग होता है, और परीक्षण अवधि में आपके 3 सक्रिय ग्राहक हो सकते हैं। यदि आप बिल के लिए तैयार नहीं हैं, तो ग्राहक को प्रारंभिक संभावित ग्राहक या संभावित ग्राहक के रूप में बनाएँ। देखें ग्राहक स्थितियाँ और सीटें।
ग्राहक पृष्ठ
| टैब | इसमें क्या है |
|---|---|
| अवलोकन | सारांश कार्ड, KYC पैनल और पोर्टल एक्सेस। |
| प्रोफ़ाइल | सभी व्यक्तिगत या संस्था विवरण, निवेशक प्रोफ़ाइल, संवेदनशील पहचानकर्ता और बैंक खाते। |
| निवेश | धारित निवेश और आवेदन। |
| वितरण | ग्राहक को प्राप्त हुए वितरण। |
| दस्तावेज़ | इस ग्राहक से जुड़े दस्तावेज़, और ग्राहक को क्या दिखता है उसका पूर्वावलोकन। |
| समूह | वे समूह जिनका ग्राहक सदस्य है। |
| समयरेखा | बदलाव, KYC निर्णय, नोट्स और आमंत्रण, सबसे नया पहले। |
आप कौन से विवरण दर्ज कर सकते हैं
- व्यक्ति: नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, निवास का देश, कर निवास, पहचान दस्तावेज़, पता, व्यवसाय और नियोक्ता।
- संस्थाएँ: कानूनी और व्यापारिक नाम, पंजीकरण संख्या, क्षेत्राधिकार, निगमन तिथि, पंजीकृत और पत्राचार पते, प्रतिनिधि और लाभकारी स्वामी। देखें संस्थाएँ, प्रतिनिधि और लाभकारी स्वामी।
- दोनों: नियुक्त प्रबंधक, स्रोत (रेफ़रल, वेबसाइट, कार्यक्रम, मौजूदा या अन्य), टैग, पसंदीदा भाषा और मुद्रा, नोट्स और आपके कस्टम फ़ील्ड।