नोट्स, अनुस्मारक और ग्राहक समयरेखा

ग्राहक पृष्ठ पर आंतरिक नोट्स जोड़ें, जैसे कॉल का सारांश या दस्तावेज़ भेजने का वादा। नोट्स कभी ग्राहक को नहीं दिखाए जाते। लेखक, या कोई स्वामी या व्यवस्थापक, नोट को संपादित या हटा सकता है।

अनुस्मारक में एक तिथि और वह टीम सदस्य होता है जिसे वह सौंपा गया है। आने वाले दिनों में देय अनुस्मारक आपके डैशबोर्ड पर अनुवर्ती कार्य में दिखते हैं, जो अतिदेय, आज और आगामी के रूप में समूहित होते हैं, और जब कोई अनुस्मारक देय होता है तो आपको ईमेल मिलता है। जब आप किसी टीम सदस्य को हटाते हैं, तो उसके खुले अनुस्मारक स्वामी के पास चले जाते हैं।

समयरेखा टैब, नवीनतम पहले, ग्राहक के साथ हुई सभी बातें सूचीबद्ध करता है: प्रोफ़ाइल बदलाव, स्थिति बदलाव, KYC निर्णय, नोट्स, अनुस्मारक, बैंक खाते में बदलाव, समूह बदलाव, पोर्टल आमंत्रण और संवेदनशील फ़ील्ड में बदलाव। यह ऑडिट लॉग से बनता है, इसलिए इसे संपादित नहीं किया जा सकता।