आमंत्रण भेजें
- ग्राहक खोलें और अवलोकन टैब, पोर्टल एक्सेस पर जाएँ।
- व्यक्ति का ईमेल पता दर्ज करें और आमंत्रण भेजें चुनें।
- व्यक्ति को आपकी ब्रांडिंग में एक ईमेल मिलता है, जिसमें आपके पोर्टल का लिंक होता है।
- लिंक 7 दिनों तक काम करता है। समाप्त आमंत्रण वैसा ही दिखता है, और आप व्यक्ति को फिर से आमंत्रित कर सकते हैं।
- प्रारंभिक संभावित ग्राहक और संग्रहीत ग्राहकों के लिए आमंत्रण अस्वीकार किए जाते हैं। पहले स्थिति बदलें। देखें ग्राहक स्थितियाँ और सीटें।
- एक ग्राहक के कई पोर्टल उपयोगकर्ता हो सकते हैं, उदाहरण के लिए किसी कंपनी के दोनों निदेशक। हर एक को अलग से आमंत्रित किया जाता है।
आमंत्रित व्यक्ति क्या करता है
वे लिंक खोलते हैं, अपने नाम की पुष्टि करते हैं, और साइन इन हो जाते हैं। पासवर्ड सेट करना वैकल्पिक है: पासवर्ड के बिना वे ईमेल किए गए लिंक से साइन इन करते हैं। देखें अपने निवेशक पोर्टल में साइन इन करें।
एक्सेस प्रबंधित करें
- सूची हर व्यक्ति को आमंत्रित, समाप्त, सक्रिय या रद्द के रूप में दिखाती है, और यह भी कि उन्होंने पिछली बार कब साइन इन किया।
- किसी का एक्सेस तुरंत समाप्त करने के लिए रद्द करें चुनें। वे उस ग्राहक के लिए अब साइन इन नहीं कर सकते।
- एक व्यक्ति कई प्रबंधकों का ग्राहक हो सकता है। हर प्रबंधक का पोर्टल अलग होता है।
Note: जब ग्राहक की स्थिति प्रारंभिक संभावित ग्राहक या संग्रहीत हो जाती है, तब भी एक्सेस समाप्त हो जाता है, और जब आप उपयुक्त स्थिति बहाल करते हैं तो लौट आता है।