सामान्य नियम
- फ़ाइलें UTF-8 अल्पविराम से अलग किए गए मान होती हैं, जिनमें हेडर पंक्ति होती है। बाइट-ऑर्डर मार्क स्वीकार किया जाता है।
- आयात की पहले पूरी तरह जाँच होती है। यदि कोई भी पंक्ति अमान्य है, तो कुछ भी आयात नहीं होता, और रिपोर्ट पंक्ति और कॉलम का नाम बताती है।
- तिथियाँ
YYYY-MM-DDके रूप में लिखें, उदाहरण के लिए 2026-03-31। =,+,-या@से शुरू होने वाले सेल निर्यात में एस्केप किए जाते हैं, ताकि स्प्रेडशीट उन्हें सूत्रों के रूप में न चलाएँ।
ग्राहक (आयात)
टेम्पलेट ग्राहक, आयात करें से डाउनलोड करें। आप स्क्रीन पर अपने कॉलम नामों को इन फ़ील्ड से मैप कर सकते हैं।
| कॉलम | नोट्स |
|---|---|
| kind | individual या entity। |
| first_name, last_name | व्यक्तियों के लिए। |
| legal_name | संस्थाओं के लिए। |
| ईमेल | अनिवार्य और आपके ग्राहकों में अद्वितीय। |
| phone | वैकल्पिक। |
| स्थिति | प्रारंभिक संभावित ग्राहक, संभावित ग्राहक, सक्रिय, निष्क्रिय या संग्रहीत। परीक्षण अवधि में सक्रिय सीमित है। |
| वर्गीकरण | खुदरा, पेशेवर, प्रत्यायित, योग्य या संस्थागत। |
| country, language | देश कोड और पसंदीदा भाषा। |
| tags | एक सेल में कई टैग। |
| समूह | समूह का नाम। यदि यह मौजूद नहीं है तो बना दिया जाता है। |
| assigned_member_email | ग्राहक के लिए ज़िम्मेदार टीम सदस्य। |
| नोट्स | ग्राहक में जोड़ा गया एक नोट। |
जो कॉलम कुंजी के आधार पर आपके किसी कस्टम फ़ील्ड से मेल खाते हैं, वे उसी में आयात किए जाते हैं। जिन कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं है, उन्हें मैपिंग चरण में अनदेखा करें पर सेट किया जा सकता है।
संपत्तियाँ (आयात)
| कॉलम | नोट्स |
|---|---|
| title, type, reference_code | शीर्षक और प्रकार अनिवार्य हैं। संदर्भ कोड वह है जिससे प्रारंभिक शेष संपत्ति को ढूँढते हैं। |
| city, country, currency | आवश्यक। |
| total_fractions, fraction_price | अंश अनिवार्य हैं। कीमत वैकल्पिक है, अन्यथा उसकी गणना की जाती है। |
| acquisition_price, acquisition_date | वैकल्पिक। |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हैं। |
| स्थिति | ड्राफ़्ट या सक्रिय। |
प्रति फ़ाइल अधिकतम 5,000 पंक्तियाँ।
प्रारंभिक शेष (आयात)
| कॉलम | नोट्स |
|---|---|
| property_reference_code | किसी मौजूदा संपत्ति का संदर्भ कोड। |
| client_email | किसी मौजूदा ग्राहक का ईमेल। |
| fractions | अंशों की एक पूर्ण संख्या। |
| cost_basis | ग्राहक ने कितना भुगतान किया। |
| currency | लागत आधार की मुद्रा। |
| acquired_on | अधिग्रहण की तिथि। |
निर्यात
| निर्यात करें | कॉलम |
|---|---|
| हिस्सेदारी तालिका | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| बैंक बैच | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |