निवेशक प्रोफ़ाइल
ग्राहक के प्रोफ़ाइल टैब पर निवेशक प्रोफ़ाइल में ये होते हैं:
- वर्गीकरण: खुदरा, पेशेवर, प्रत्यायित, योग्य या संस्थागत, साक्ष्य के रूप में एक दस्तावेज़ के साथ।
- जोखिम प्रोफ़ाइल: रूढ़िवादी, संतुलित, विकास या आक्रामक।
- अनुभव: कोई नहीं, कुछ या अनुभवी; निवेश अवधि; सामान्य निवेश राशि की सीमा; उद्देश्य जैसे आय, विकास, संरक्षण, विविधीकरण और कर दक्षता।
- उपयुक्तता: वह तिथि जब प्रश्नावली पूरी की गई।
- स्क्रीनिंग: क्या ग्राहक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) है, और प्रतिबंध स्क्रीनिंग का परिणाम (स्क्रीन नहीं किया गया, स्पष्ट या संभावित मिलान), तिथि, प्रदाता और नोट के साथ।
वर्गीकरण कहाँ मायने रखता है
कोई बाज़ार आवेदन के लिए न्यूनतम वर्गीकरण अनिवार्य कर सकता है। इनका क्रम खुदरा (सबसे निचला) से शुरू होकर पेशेवर, प्रत्यायित और योग्य होते हुए संस्थागत तक जाता है। न्यूनतम से नीचे वाले ग्राहक को आवेदन बटन के बजाय एक स्पष्टीकरण दिखता है।
Important: कई क्षेत्राधिकार सीमित करते हैं कि खुदरा निवेशकों को क्या पेश किया जा सकता है। EasyHaus आपके द्वारा दर्ज वर्गीकरण को संग्रहीत और लागू करता है, लेकिन यह तय करना कि कौन योग्य है, आपकी ज़िम्मेदारी है।