सहायता केंद्र
ग्राहक और समूह
निवेशकों के रिकॉर्ड, पहचान सत्यापन, वर्गीकरण, समूह, आयात और पोर्टल आमंत्रण।
12 मार्गदर्शिकाएँ
- ग्राहक जोड़ेंएक मिनट में निवेशक रिकॉर्ड बनाएँ, व्यक्ति और संस्था में से चुनें, और जब आप तैयार हों तब प्रोफ़ाइल पूरी करें।
- ग्राहक स्थितियाँ और बिल योग्य सीटेंप्रारंभिक संभावित ग्राहक, संभावित ग्राहक, सक्रिय, निष्क्रिय और संग्रहीत: पोर्टल में हर स्थिति क्या अनुमति देती है, और किसके लिए ग्राहक सीट का शुल्क लगता है।
- पहचान जाँच (KYC): चेकलिस्ट, समीक्षा और अनुमोदनदस्तावेज़ माँगें, चेकलिस्ट के अनुसार उनकी समीक्षा करें, अनुमोदित या अस्वीकार करें, और अनुमोदनों को समाप्त होने दें ताकि जाँचें अद्यतन रहें।
- निवेशक वर्गीकरण, उपयुक्तता और स्क्रीनिंगदर्ज करें कि निवेशक खुदरा, पेशेवर या प्रत्यायित है, उसकी जोखिम प्रोफ़ाइल और स्क्रीनिंग परिणाम, और इसका उपयोग बाज़ारों को सीमित करने के लिए करें।
- संस्थाएँ, प्रतिनिधि और लाभकारी स्वामीकिसी कंपनी, ट्रस्ट, फ़ंड या फ़ाउंडेशन को ग्राहक के रूप में दर्ज करें, उन लोगों के साथ जो उसकी ओर से कार्य करते हैं और जो उसके स्वामी हैं।
- संवेदनशील पहचानकर्ता और उन्हें कौन देख सकता हैकर ID, पहचान दस्तावेज़ संख्याएँ और बैंक खाते एन्क्रिप्ट किए जाते हैं। उन्हें कैसे दर्ज करें, और उन्हें कौन प्रकट कर सकता है।
- ग्राहक बैंक खातेदर्ज करें कि हर ग्राहक के वितरण का भुगतान कहाँ होता है, एक खाते को डिफ़ॉल्ट के रूप में चिह्नित करें और उसे स्वयं सत्यापित करें।
- नोट्स, अनुस्मारक और ग्राहक समयरेखासंबंधों का इतिहास एक जगह रखें: आंतरिक नोट्स, आपके डैशबोर्ड पर अनुवर्ती अनुस्मारक, और जो कुछ भी हुआ उसकी समयरेखा।
- समूहग्राहकों को नामित समूहों में इकट्ठा करें, ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि कोई बाज़ार कौन देखता है, कोई घोषणा किसे मिलती है और कोई दस्तावेज़ कौन खोल सकता है।
- स्मार्ट समूहनियमों से समूह को अपने आप अद्यतन रखें, उदाहरण के लिए अनुमोदित KYC वाला हर प्रत्यायित ग्राहक।
- CSV से ग्राहक आयात और निर्यात करेंमैप किए गए और जाँचे गए आयात से अपनी मौजूदा निवेशक सूची लाएँ, और ग्राहकों को स्प्रेडशीट में निर्यात करें।
- ग्राहकों को पोर्टल में आमंत्रित करेंअपने ब्रांड वाला आमंत्रण भेजें ताकि ग्राहक आपके पोर्टल में साइन इन कर सके। एक ग्राहक के कई लोगों के पास एक्सेस हो सकता है।
जो चाहिए वह नहीं मिला?
हमें बताएँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हम ईमेल से जवाब देते हैं और आपका प्रश्न अगली मार्गदर्शिका लिखने में मदद करता है। पासवर्ड, पहचान संख्या या बैंक विवरण कभी न भेजें।