Les quatre rôles
- Propriétaire : un par organisation. Tous les droits, y compris facturation, transfert de propriété et suppression de l’organisation.
- Administrateur : gère les membres, paramètres et facturation. Possède les droits du propriétaire sauf suppression de l’organisation, transfert de propriété et effacement des données personnelles d’un client.
- Gestionnaire : rôle opérationnel. Biens, clients, documents, marchés, commandes et distributions, mais pas équipe ni paramètres.
- Lecteur : consulte tout et génère les rapports sans pouvoir modifier.
Droits de chaque rôle
| Autorisation | Propriétaire | Administrateur | Gestionnaire | Lecteur |
|---|---|---|---|---|
| Facturation et abonnement | Oui | Oui | Non | Non |
| Supprimer l’organisation, transférer la propriété | Oui | Non | Non | Non |
| Membres, rôles et invitations | Oui | Oui | Non | Non |
| Paramètres, identité visuelle, domaine personnalisé | Oui | Oui | Non | Non |
| Biens : créer, modifier, archiver | Oui | Oui | Oui | Non |
| Clients, groupes, décisions KYC | Oui | Oui | Oui | Non |
| Documents : importer, partager, supprimer | Oui | Oui | Oui | Non |
| Marchés et offres : créer, publier, clore | Oui | Oui | Oui | Non |
| Commandes : approuver, rejeter, enregistrer les paiements, régler | Oui | Oui | Oui | Non |
| Distributions : créer et calculer | Oui | Oui | Oui | Non |
| Distributions : approuver et exporter les fichiers bancaires | Oui | Oui | Non | Non |
| Révéler les identifiants clients | Oui | Oui | Non | Non |
| Effacer les données personnelles d’un client | Oui | Non | Non | Non |
| Exporter toutes les données de l’organisation | Oui | Oui | Non | Non |
| Journal d’audit | Oui | Oui | Non | Non |
| Rapports et exports CSV des listes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Consulter tout le reste | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les boutons indisponibles pour votre rôle sont masqués ou désactivés. Demandez à un propriétaire ou administrateur si vous avez besoin d’une action non autorisée.
Note: Seuls les propriétaires et administrateurs voient la facturation. Seul le propriétaire peut supprimer l’organisation, transférer sa propriété ou effacer les données personnelles d’un client.
Choisir les rôles
Attribuez le rôle minimal nécessaire. La plupart des collègues travaillant chaque jour avec les investisseurs ont besoin du rôle gestionnaire. Utilisez lecteur pour les assistants, auditeurs et personnes consultant seulement les rapports. Réservez administrateur aux quelques personnes responsables de l’équipe.
Chaque membre, quel que soit son rôle, utilise une place de gestion. Voir Tarification et places.