EasyHaus nimmt niemals Gelder entgegen
Anleger zahlen direkt an Sie, per Banküberweisung, Treuhandkonto oder anderer Methode. Anschließend erfassen Sie den Eingang. Dieser Eintrag bringt den Auftrag voran und hält die Beteiligungsübersicht korrekt.
Zahlung erfassen
- Öffnen Sie den Auftrag und wählen Sie Zahlung erfassen.
- Geben Sie den Betrag in der Auftragswährung und das Eingangsdatum ein.
- Wählen Sie die Methode: Banküberweisung, Bargeld, Scheck, Kryptowährung, Treuhandkonto oder Sonstiges. Ergänzen Sie den Bankverwendungszweck.
- Fügen Sie optional einen Nachweis, etwa eine Bankbestätigung, hinzu. Wählen Sie, ob der Kunde ihn sehen darf. Deaktiviert bleibt er teamintern beim Auftrag; aktiviert wird er dem Kunden zugeordnet und im Portal angezeigt.
- Bestätigen Sie.
- Sie können mehrere Teilzahlungen erfassen.
- Sobald die Zahlungssumme mindestens den fälligen Betrag erreicht, wird der Auftrag bezahlt. Bei aktivierter automatischer Abwicklung wird er für Sie abgewickelt.
- Eine Überzahlung wird markiert, damit Sie die Differenz erstatten können.
Korrekturen und Erstattungen
- Eine Erstattung ist eine negative Zahlung. Sie darf den erhaltenen Betrag nicht übersteigen. Wählen Sie Erstattung erfassen und geben Sie den zurückgezahlten Betrag ein.
- Das Erfassen einer Erstattung oder Löschen einer Zahlung setzt einen bezahlten Auftrag auf „Zahlung ausstehend“ zurück.
- Sie können eine Zahlung löschen, solange der Auftrag nicht abgewickelt ist. Die Löschung wird protokolliert.
Important: Ein abgewickelter Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Korrigieren Sie spätere Fehler durch eine Journalanpassung. Siehe Journalanpassungen.