Abwickeln
- Öffnen Sie einen bezahlten Auftrag und wählen Sie Abwickeln.
- Prüfen Sie die Zusammenfassung: Anteile, Immobilie und Kunde.
- Bestätigen Sie.
Das Dashboard listet bezahlte Aufträge unter Bezahlt, bereit zur Abwicklung.
Was geschieht
- Ein Ausgabe-Eintrag mit Auftrag und Stückkosten wird ins Journal geschrieben; gleichzeitig wird der Kundenbestand ergänzt.
- Die Angebotszähler werden aktualisiert. Ist das Angebot voll, wird es vollständig gezeichnet.
- Der Kunde erhält per E-Mail die Nachricht, dass seine Anteile ausgegeben wurden. Dem Auftrag wird eine PDF-Urkunde angehängt.
- Wenn das Angebot mit ausgegebenen Anteilen schließt, wechselt die Immobilie zu im Bestand.
Tip: Für eine automatische Abwicklung sofort nach vollständiger Zahlung aktivieren Sie Angebote automatisch abwickeln unter Standardeinstellungen oder im Angebot.
Nach der Abwicklung
Ein abgewickelter Auftrag ist endgültig. Ein nächtlicher Prozess vergleicht jeden Bestand mit dem Journal und behebt Abweichungen anhand des Journals, damit die Beteiligungsübersicht stets den Bewegungen entspricht. Korrekturen erfolgen als begründete Journalanpassungen durch Administratoren.