Genehmigen
- Öffnen Sie den Auftrag und wählen Sie Genehmigen.
- Legen Sie die zuzuteilenden Anteile fest. Voreingestellt ist die angeforderte Zahl; weder diese noch der verbleibende Angebotsbestand darf überschritten werden.
- Fügen Sie optional eine Notiz hinzu und bestätigen Sie.
- Der Auftrag wechselt zu Zahlung ausstehend und die Anteile werden reserviert.
- Die Frist entspricht dem heutigen Datum zuzüglich der Zahlungsfrist des Angebots, standardmäßig 7 Tage.
- Der Kunde erhält eine E-Mail mit Ihren Zahlungsanweisungen und einem eindeutigen Verwendungszweck wie
EH-000123. - Ein PDF der Zeichnungsbestätigung wird dem Auftrag angehängt und ist für den Kunden sichtbar.
Warteliste oder Ablehnung
- Warteliste behält den Auftrag in der Reihenfolge, ohne Anteile zu reservieren. Genehmigen Sie ihn später, wenn Anteile frei werden.
- Ablehnen weist den Auftrag zurück. Sie geben einen für den Kunden sichtbaren Grund an. Dies ist unumkehrbar.
Tip: Nutzen Sie die internen Auftragsnotizen für Informationen zu Ihrer Entscheidung. Nur Ihr Team sieht sie. Die eigene Nachricht des Kunden erscheint als dessen Aussage.
Was vor Eingang des Auftrags geprüft wurde
Unabhängig davon, wer einen Auftrag erteilt, prüft EasyHaus: Das Angebot ist offen, der Kunde aktiv und Teil der Marktzielgruppe, Identitätsprüfung und Klassifizierung erfüllen die Marktregeln, der Betrag hält Mindest- und Höchstgrenzen ein, genügend Anteile sind verfügbar und erforderliche Dokumente wurden bestätigt. Aufträge, die eine Prüfung nicht bestehen, werden abgewiesen, bevor sie Sie erreichen.