الاستيراد
- افتح العملاء واختر استيراد. نزّل القالب إذا أردت نقطة بداية.
- ارفع ملف CSV بصف عناوين، بحجم لا يتجاوز 1 ميغابايت.
- ربط الأعمدة: حدد لـ EasyHaus محتوى كل عمود. لا تُستورد الأعمدة التي تعيّنها على تجاهل.
- اختر فحص الملف. يسرد التقرير المشكلات حسب الصف.
- عندما تكون جميع الصفوف صالحة، اختر استيراد.
- يُنفَّذ الاستيراد بالكامل أو لا يُنفَّذ. يوقفه صف واحد غير صالح، ولا يُنشأ شيء.
- تُنشأ المجموعات المذكورة في الملف إذا لم تكن موجودة.
- يسري حد العملاء في الفترة التجريبية المجانية على الصفوف ذات الحالة نشط.
- تُستورد الأعمدة المطابقة لأحد حقولك المخصصة فيه.
- تُرفض عناوين البريد الموجودة، لأن بريد كل عميل يجب أن يكون فريدًا.
Tip: استورد العملاء أولًا كمحتملين، وراجعهم ثم اجعلهم نشطين عندما يكونون مستعدين للاستثمار.
التصدير
في قائمة العملاء اختر تصدير CSV. يراعي التصدير البحث وفلاتر الحالة ونوع العميل والمجموعة وخيار المؤرشفين. تُؤمَّن الخلايا الشبيهة بصيغ جداول البيانات. لبيانات عميل واحد الشخصية، راجع تصدير بيانات العميل ومحوها.