ما تسمح به كل حالة
| الحالة | تسجيل الدخول إلى البوابة | يمكنه تقديم أوامر | يمكنه امتلاك حصص | تُحتسب رسومه |
|---|---|---|---|---|
| عميل محتمل أولي | لا | لا | لا | لا |
| عميل محتمل | نعم، للعرض فقط | لا | لا | لا |
| نشط | نعم | نعم | نعم | نعم، مقعد عميل واحد |
| غير نشط | نعم، للعرض فقط | لا | الحيازات الحالية فقط | لا |
| مؤرشف | لا | لا | لا، يجب أن تكون الحيازات صفرًا | لا |
يمكن للعميل المحتمل تصفح ما تنشره له. ويحتفظ العميل غير النشط بعرض للقراءة فقط لحيازاته وتوزيعاته ومستنداته الحالية، وهي الحالة المناسبة لمن توقف عن الاستثمار وما زال يمتلك حصصًا.
تغيير حالة
افتح العميل واختر تغيير الحالة، أو حدد عدة عملاء في القائمة واستخدم الإجراء الجماعي. يوضح كل تغيير أثره قبل التأكيد.
- لا يمكن أرشفة عميل لديه حيازات أو أوامر مفتوحة.
- نقل العميل إلى نشط هو ما يضيف مقعد عميل. وخلال الفترة التجريبية المجانية، يتحقق أيضًا من حد 3 عملاء نشطين، في كل موضع يمكن تفعيل العميل فيه: الإنشاء وتغيير الحالة والتغيير الجماعي والاستيراد.
- لا يمكن لمؤسسة مقفلة في وضع القراءة فقط تفعيل العملاء.
كيفية احتساب رسوم المقاعد
تحتسب الفوترة العملاء في الحالة نشط. وتُحتسب رسوم العميل النشط لجزء من فترة الفوترة عن ذلك الجزء فقط. راجع التسعير والمقاعد وكيفية احتساب تغييرات المقاعد.